После трагической утраты возлюбленной, молодой пианист оказывается в потустороннем мире. Там он встречает одного из апостолов и исповедуется ему. В итоге, он принимает решение создать новое музыкальное произведение, особенностью которого станет отсутствие черных клавиш.