Виола переживает кораблекрушение и спасается на берегу. Чтобы выжить, она переодевается юношей, принимая имя Цезарио. Цезарио становится пажем при герцоге Орсино. Орсино страстно любит Оливию, и посылает Цезарио передать ей свои чувства. Виола, втайне питающая чувства к Орсино, отлично справляется с этой задачей. Вскоре Цезарио неожиданно сам добивается расположения Оливии. В результате возникает запутанная ситуация, полная любовных интриг и недоразумений.