Цзи Нин неожиданно умирает, однако это не конец его истории. Сохранив воспоминания и привычную лень, он перерождается в эпоху Пустыни, став членом клана, связанного с правителем. Жители этой эпохи сталкиваются с демонами и ожесточённой борьбой между кланами.