Действие разворачивается в небольшом городке в Висконсине. Сельма, семи лет, и Арнольд, пяти лет, живут на соседних фермах и с раннего детства являются друзьями. Отцу Сельмы дарят новорожденного теленка, и девочка называет его Элизабет. Нельс работает редактором крупного журнала. Виола – новая учительница, приехавшая в школу из большого города. Нельс планирует жениться на Виоле, однако она не стремится оставаться в тихом городке, где, кажется, ничего не меняется.