Дзэндзиро, известный мошенник и шулер, узнаёт о том, что его подруга Окоё стала наложницей сёгуна Токугавы. Решив извлечь выгоду из положения девушки, он проникает во внутренние покои дворца, выдавая себя за монаха. Цель Дзэндзиро – шантажировать Окоё. Однако его планы о лёгкой наживе не сбываются. Чтобы избежать неприятностей, он вынужден остаться в гареме сёгуна. Дзэндзиро постоянно меняет обличья, притворяясь то евнухом, то банщиком, то даже одной из наложниц. После того, как Окоё беременеет, её положение возвышается – она становится матерью будущего наследника рода Току