Телефонный клуб в Осаке

Два молодых человека выполняют поручения для якудза. Один из них, наивный и импульсивный, испытывает сильное сексуальное влечение. У другого – непростое прошлое. В детстве он стал свидетелем травмирующего происшествия, которое оставило след в его психике. Помимо увлечения телефонным сексом, он видит видение в образе обнажённой девушки-ангела. Это видение подталкивает его к совершению убийств.