Люсинда – вымышленная девушка, созданная Дэниэлом. Он страдает психическим расстройством и помещается в психиатрическую клинику. Там он знакомится с пациентом по имени Томми, который обладает даром оживлять образы, возникающие в воображении других людей. Дэниэл просит Томма воплотить Люсинду. Вскоре, благодаря Томма, Люсинда становится видимой и ощутимой для Дэниэла и окружающих. По мере развития событий, границы между реальностью и фантазией начинают стираться. В клинике происходят странные и необъяснимые вещи. Дэниэл пытается понять, что происходит на самом деле, и как контролировать свою воображаемую возлюбленную.