В португальском городе Вила-ду-Конди, в районе Варзиела, находится самый большой китайский квартал. Там, в этом районе, мужчина в чёрном костюме и чёрной шляпе начинает поиски исчезнувшей женщины. Он методично обходит улицы, расспрашивает местных жителей, надеясь найти хоть какие-то зацепки. Его поиски приводят его вглубь квартала, где он сталкивается с загадочными жителями и скрытыми тайнами.