Шестилетний мальчик Гюго проснулся и увидел чёрные перья, разбросанные по всему дому. Накануне вечером его мать вернулась домой поздно. Причины появления перьев остаются неясными. Гюго начинает собственное расследование, чтобы выяснить, что произошло. Он ищет подсказки и пытается понять загадочное происшествие. Его поиски приводят его к цирковому артисту, который недавно поселился неподалёку. Встреча с артистом открывает перед Гюго мир магии и тайн.