Генералу Али Талыбову, начальнику особого управления Министерства внутренних дел Азербайджана, доводится до сведения информация о готовящемся покушении на главу государства. Заказчиками покушения, по данным следствия, являются представители руководства Армении. Оперативные службы начинают расследование. В ходе работы выясняется личность террориста – это Зорик Бабаян, профессиональный военный, ранее участвовавший в этнических чистках против азербайджанцев в Нагорном Карабахе. Несмотря на принятые меры, Бабаяну удается прибыть в Баку.