Директор научно-исследовательского института Георгий Евсеевич Замараев претерпел странную метаморфозу, превратившись в гигантского насекомого. Фильм рассказывает о последних днях его жизни, как они выглядели глазами окружающих. Зрителям представлены свидетельства очевидцев, знавших Замараева как успешного руководителя и, теперь, как таракана.