Молодой человек, движимый честолюбием, выдаёт себя за сына Ивана Грозного, царевича, которого много лет назад казнил царь Фёдор Иоаннович. Он планирует занять место на престоле, используя обман и ложные претензии. Его замысел требует хитрости и смелости, ведь заговор против власти карается сурово.