В городке Фэлбридж, штат Мэн, доктор Джозеф МакРори готовится к отпуску – впервые за тридцать пять лет. Он приглашает замену, доктора Джеймса Пирсона, с которым ранее не встречался. В поезде, не узнав друг друга, МакРори и Пирсон устраивают словесную перепалку. Теперь Джеймсу предстоит работать в Фэлбридже, заручиться доверием пациентов и завоевать расположение доктора МакРори. Кроме того, он проявляет интерес к местной учительнице, Труди Мэйсон.