В пустыне блуждают двое. Звучит гавайская музыка. Пару доставляют в больницу, где один из них начинает повествовать о докторе Аранье. Аранья стремится создать расу женщин, наделённых сверхспособностями. Для этого он вводит им в кровь паучий яд. Эксперимент приводит к неожиданным последствиям: некоторые женщины становятся карликами, другие – «потерянными», а третьи – гигантскими пауками.