Середина ХХ века, социалистическая Югославия. В стране царят подозрительность и всеобщая слежка. Велимир Бамберг, мужчина средних лет, переживает кризис. Его жизнь лишена смысла, он чувствует себя потерянным. Музыка в любительском хоре и увлечения, ведущие к алкоголизму и разврату, не приносят облегчения. Попытка построить отношения с соседкой заканчивается предательством и усугубляет его разочарование.