Молодой кузнец завершает обучение у старых мастеров и сдает финальный экзамен. Теперь ему предстоит доказать свое мастерство жителям близлежащей деревни, исповедующих ислам. Ему необходимо заслужить их доверие и признание. Задача сложна, и от ее решения зависит многое.