Девятилетний Стивен проводит время у бабушки в большом городе. Она работает кассиром в театре. Там идёт спектакль под названием «Последнее приключение Синбада». Стивен впервые оказался в настоящем театре. Представление поразило его своим великолепием. Яркие костюмы и декорации вдохновили мальчика. Он представляет, что сам является Синбадом, отправляющимся в последнее, самое важное и опасное путешествие.