Музыкант Морияма Кодзи выступает в джазовом клубе со своим квинтетом. Однажды, между выступлениями, он знакомится с Линдой – иностранкой из другого заведения. Она стала свидетельницей убийства и теперь нуждается в помощи. Линде необходимо найти доказательства коррупции в полиции, чтобы обезопасить себя. Морияма, не желая вмешиваться, все же решает помочь девушке. Ему нужно успеть вернуться в клуб до полуночи. В этой ситуации оказываются замешаны продажные полицейские, нелегальная иммиграция, шантаж, контрабанда и убийства. Начинаются опасные погони.