В начале XX века Япония стремится заключить невыгодный договор с Китаем. Влиятельные чиновники оказываются бессильными. В попытке предотвратить это, патриотически настроенные государственные служащие поручают девушке-ассасину передать информацию послу Японии. Японские власти узнают о заговоре и отправляют своих лучших агентов для перехвата. Единственный, кто может помешать им – китайский боец. Однако, его поддерживает изгнанный из клана японец, отвергнутый за увлечение огнестрельным оружием.