Иона Левин, когда-то известный рок-музыкант, десять лет не появлялся в центре внимания. Сейчас он выступает в небольших клубах, открывая концерты другим исполнителям. Он решает записать новый альбом, но сталкивается с множеством трудностей. Ему приходится работать с продюсером, владеющим техникой, но не обладающим талантом, который предлагает слащавые, популярные аранжировки. Кроме того, музыкальный лейбл, с которым сотрудничает Иона, заинтересован исключительно в коммерческом успехе. Трудности в карьере отражаются и на личной жизни. Иона переживает кризис в браке, теряет связь с сыном и испытывает финансовые проблемы.