Стефани Эллиотт пытается узнать обстоятельства гибели своей матери, тело которой не содержало следов крови. В ходе расследования она встречает необычных людей. Хэдкли Радклифф организует собрание поклонников оккультизма, стремящихся призвать Дьявола. Доктор Джон Уэйнрайт, выступая на театральной сцене, заявляет о своей реинкарнации Свенгали. Его менеджер, сэр Стивен, требует принесения в жертву невинной души, которую можно перенести в другое тело. Параллельно с этим граф Дракула, скрываясь под именем доктора Анатоля Григорио, продолжает питаться кровью женщин.