Жизнь выдающегося пианиста Перси Грейджера становится предметом повествования. Его талант признан, но его характер сложен. Он страдает от алкогольной зависимости и не может поддерживать близкие отношения. В фильме показаны события, повлиявшие на его судьбу и творчество. Зритель наблюдает за периодами триумфа и отчаяния в жизни музыканта.