Лон родился с обезображенным лицом. Всю жизнь за ним присматривал брат, и теперь они вдвоем работают на крутого мафиози Дракона, «убирая» неугодных ему людей. Находясь в доме Дракона, Лон заводит дружбу с девушкой своего босса — Уэнди, и та рассказывает юноше о тех унижениях и побоях, которые ей приходится терпеть от своего любовника. Решив помочь ей, Лон убивает Дракона, но не догадывается, что на самом деле Уэнди отнюдь не такая беззащитная овечка, как себя представляет...