Ходжа Насреддин возвращается из Мекки в родной кишлак. Там он узнает, что его невесту Ясмин забрали в Бухару к падишаху в счет долга. Ходжа немедленно направляется в Бухару, чтобы вернуть Ясмин. По пути ему встречается Зувиракс, ученый с планеты Кунканитара. Зувиракс оказался на Земле в облике осла – результат неудачного эксперимента, повредившего несколько лабораторий.