Труппа пекинской оперы даёт представления в Сычуани. Среди зрителей – генерал Лю, влиятельный правитель округа, известный своим контролем и сбором налогов. Хуа Юн Фэн, оперная певица из местной труппы, привлекает внимание генерала. Он использует различные средства, чтобы добиться её расположения и добавить её в свой гарем. Несмотря на то, что у генерала уже пять жён, он считает их привлекательность угасшей. Полководец прибегает к нечестным методам, в первую очередь планируя устранить друга Хуа Юн Фэн, господина Цао. Господин Му, актёр из пекинской труппы, тоже испытывает чувства к Хуа Юн Фэн, но скрывает их. Когда судьба девушки, и