Ва – перспективный полицейский, сын влиятельного комиссара. Дэн – его друг с детства, неуклюжий и добродушный, стремящийся доказать свою состоятельность и постоянно берущийся за расследования. Начальник полиции, англичанин, хотел бы понизить Дэна в звании или уволить его, но Ва и его отец, близкий друг отца Дэна, стараются помешать этому. Судьбоносной становится операция по задержанию наркоторговца Фай Ина.