Художник-мультипликатор Миллард Мадд переживает сложный период в жизни. Он замкнут, ведет уединенный образ жизни и злоупотребляет алкоголем. Однажды в его жизнь входит говорящий пес по кличке Счастливчик. Встреча с ним возвращает Мадду вдохновение и способность рисовать. Однако Счастливчик оказывается не просто необычным питомцем. Он оказывает влияние на сознание хозяина, что приводит к непредсказуемым и опасным последствиям.