Накануне главного турнира чудес в Волшебном королевстве начинается история о необычном трио. В неё входят Бешеный – великан огромных размеров, эльф с непростым нравом, пока еще не способный летать, и забавный чародей Трафальгар. Злой колдун-великaн, известный как Бесчувственный, был исключен из соревнований. В отместку он разрабатывает коварный план, направленный на лишение волшебной силы всех обитателей королевства.