Ким Ён-джун, будучи студентом, признаётся в своих чувствах однокурснице. Девушка отказывает ему. После этого жизнь Ким Ён-джуна идёт на спад. Встреча с бездомным человеком, живущим под мостом, меняет ситуацию. Этот человек тоже пережил боль неразделённой любви. Одиночество двух незнакомцев оказывается глубже и сложнее, чем могло показаться изначально.