Михаил, молодой офисный работник, ощущает отдаление от близких и потерю внутренней гармонии. Он теряет работу и ссорится с девушкой. Происходит неприятный инцидент с другом. В состоянии душевного смятения Михаил выходит на ночную Москву. Городские улицы предстают перед ним как место встреч с разными людьми, каждый из которых сталкивается со своими проблемами. Он видит в них отражение собственных переживаний и страхов.