Обнаружено тело убитого. Одновременно, в поезде, следовавшем в Западный Берлин, задержали пожилую женщину. При досмотре ее багажа нашли оптику, запрещенную к вывозу за границу. Убитый оказался участником контрабандистской группировки. Женщина регулярно перевозила оптические приборы из ГДР своему сыну Клаусу, проживающему в Западном Берлине. Клаус, в свою очередь, организовал там перевалочный пункт для контрабандного товара. Два, казалось бы, несвязанных происшествия дают унтер-лейтенанту Шелленбергу и лейтенанту Хассельбаху повод начать расследование.