Япония после Второй мировой войны переживает тяжёлые времена. Один из городов выглядит особенно мрачно. Геносуки, второй человек в группировке якудза, контролирует чёрный рынок. Иваса и его бригада пользуются послевоенным хаосом, чтобы захватить имущество, оставшееся после американских военных. Они устанавливают контроль над чёрным рынком, стремясь стать самой влиятельной группировкой в Энко. Иваса убивает Геносуки. Перед смертью Геносуки назначает своим преемником Синдзи Тэрадзиму и требует от него продолжить семейный бизнес, отказаться от мести и решать конфликты не силой. Синдзи пытается следовать этим указаниям, однако постоянные атаки со стороны бригады Ивасы заставляют его временно отложить