В необычном мире, где живут антропоморфные существа, путешествует мальчик в шляпе. Он стремится обрести счастье, не зная, где его искать. Мальчик размышляет о жизни и отправляется в личное путешествие. Эта история, кажущаяся простой, на самом деле представляет собой романтическую сказку.