Действие разворачивается в небольшом бразильском городке в 1940-е годы. Мальчик по имени Луизиньо впервые идёт в городскую школу. По дороге его ждут события, перекликающиеся с историей молодого д'Артаньяна, впервые попавшего в Париж. Учительницей Луизиньо становится привлекательная женщина, выделяющаяся на фоне остальных педагогов. Кейт также впервые работает в этой школе, и её методы преподавания столь же непохожи на привычные.