Цирк Фанданго

Цирк Фанданго гастролирует по Норвегии. В одном городке к ним присоединяется юноша по имени Янник. Сначала он выполняет простую работу, но вскоре проявляет способности к пародированию и иллюзионизму. Янник испытывает чувства к Тове, которая с детства живет в цирке и помогает артистам. В настоящее время она ассистирует стрелку Эрнандесу. Во время выступления Эрнандес, будучи в состоянии алкогольного опьянения, случайно ранил Тове пулей. К счастью, ранение оказалось незначительным, но Янник начинает беспокоиться о её безопасности. Опытный клоун, известныый всей труппе как Папа, принимает Янника под свою опеку и делится с ним секретами мастерства. Однако Янник стреми