Люси, танцовщица в ночном клубе, отвергает ухаживания карлика, работавшего там же. В ответ он накладывает на неё проклятие. Вскоре Люси встречает Джино, итальянского бизнесмена, и выходит за него замуж. Через девять месяцев она рожает ребёнка. Мальчик растёт необычайно крупным, сильным и агрессивным. Он проявляет жестокость, царапая лицо матери и кусая отца. Со временем поведение ребёнка приводит к гибели нескольких человек.