Ли, опытный фехтовальщик, отправляется на поиски легендарного мастера меча Ва. Этот воин давно оставил практику, и место его пребывания неизвестно. Ли надеется найти Ва и сразиться с ним в дуэли, чтобы оценить свой собственный уровень мастерства. В дороге его пути пересекаются с девушкой, путешествующей по стране и преследуемой таинственными преследователями. Он также встречает свою бывшую возлюбленную, которая теперь замужем за другим человеком.