Ман Лунг считается непревзойденным мастером боевых искусств на Тайване. Вторая мировая война идет полным ходом, и японские войска готовятся к вторжению. Чтобы избежать опасности, Лунг вместе с пожилой матерью переезжает в Макао, полагая, что японские силы не смогут добраться до этого города. Там Ман Лунг привлекает внимание местного криминального авторитета, известного как Тигр. Тот предлагает Лунгу работу, но юноша отказывается, что вызывает гнев Тигра.