Сайзу, предчувствуя скорую кончину, хочет рассказать дочери Юри правду о её происхождении. Юри – усыновлённая дочь мятежного правителя Юкимуры. Сын Сайзу даёт клятву оберегать принцессу, свою сводную сестру. Впоследствии он присоединяется к повстанцам, стремящимся ослабить власть сёгуната Токугава.