Фильм снят по мотивам стихотворения Эдварда Лира «Сватовство Мистера Джони-Бони-Бо». В центре сюжета — сложные взаимоотношения между двумя людьми. Их связь кажется обреченной на несчастье, однако она оказывает глубокое воздействие на обоих.