Павел, живущий на свалке, зарабатывает себе на жизнь там же, вместе с другом Петром. Однажды ему попадается старый этюдник с красками. Павел решает заняться живописью. Вскоре он получает приглашение от графини, оказавшейся в стесненном финансовом положении, и соглашается написать её портрет, переехав для этого в её дом.