Лисенка, осиротевшего в раннем возрасте, приняли в семье фоксхаундов. Он рос вместе со щенками, принадлежащими к виду, считавшемуся его злейшими врагами. Особенно крепкая дружба завязалась между лисенком Тагом и щенком по имени Мэрлин. Хозяин стаи, мистер Кендрик, видел в этом забавную причуду. Выжлятник Ашер Смит, несмотря на симпатию к лисенку, испытывал серьезные опасения. Смешение инстинктов двух враждебных видов, воспитанных вместе, могло иметь непредсказуемые последствия. Мэрлину суждено было стать выдающимся охотником на лис, а Таг – его добычей. Однако,