Фредерик переживает потерю матери, которая оставила семье конеферму. Она никогда не знала своего отца и не имела о нём сведений. Однажды, обнаружив старую фотографию, Фредерик решает отправиться в Париж, где останавливается у знакомого – танцора Марка, являющегося геем. Марк и его друзья планируют посетить гей-бар, однако туда не допускают женщин. Чтобы попасть внутрь, Фредерик переодевается в мужское платье и представляет себя как Фредерика – молодого человека с женственными чертами. В баре она встречает своего отца, Пьера Арру, художника и гея. Фредерик знакомится с ним, скрывая свою настоящую личность. Параллельно с этим она воссоединяется со своим бывшим