По просьбе миссис Уитни доктор Ватсон отправляется в опиумный притон. Его задача – вернуть домой Айзу Уитни, мужа миссис Уитни, часто посещавшего это место. Там Ватсон неожиданно обнаруживает Шерлока Холмса. Холмс, притворяясь наркоманом, расследует исчезновение мистера Невилла Сент-Клера. Его жена видела Сент-Клера в окне порта, когда забирала посылку. Холмс и Ватсон вновь работают вместе, чтобы разобраться в деле, которое поначалу казалось простым.