Восьмилетний Себастьян живёт с бабушкой в скромном доме, в мире, лишенном красок. Однажды, прокатившись на велосипеде, он попадает в мир фантазий. Город преображается, наполняясь невероятными метаморфозами, и Себастьян полностью поглощен происходящим. Он увлеченно наблюдает за изменениями, не замечая ничего вокруг.