Этот цикл фильмов посвящен выдающимся деятелям российской анимации. В нем рассказывается о жизни и творчестве Федора Хитрука, создателя «Каникул Бонифация» и «Винни Пуха», Евгении Мигуновой, автора «Когда зажигаются елки» и «Краденого солнца», Леонида Амальрика, режиссера «Дюймовочки», «Кошкина дома» и «Серой шейки». Зрители узнают о работе мультипликаторов, их личных качествах и взаимодействии с системой цензуры. Фильмы показывают разные стороны жизни этих мастеров, чьи работы любимы многими поколениями детей.