В 1953 году возле Пхеньяна произошло убийство железнодорожного обходчика. Обстоятельства преступления не были выяснены. Спустя более двадцати лет, в 1976 году, на машиностроительном заводе совершена кража. Поначалу эти события кажутся несвязанными. Однако органы безопасности начинают расследование, стремясь установить истинные причины произошедшего, в том числе рассматривая версию о шпионаже.