Учёный доктор Лоренц, посвятивший себя изучению разума, обосновался в уединённом поместье. Его ассистируют Клэр и Клейтон, страдающий от инвалидности. Исследования доктора не получили признания в научном мире. В поисках финансирования и личного успеха он применяет свои разработки. Сознание Клейтона переносят в тело лорда Хэслвуда, обладающего крепким здоровьем и состоянием. Благодаря этому проекту, финансовые трудности исчезают. Лоренц решает использовать новую ситуацию для достижения своих целей и проявляет интерес к Клэр. Для этого он планирует перенести собственное сознание в тело сына лорда, Дика Хэслвуда. Однако, попытка проваливается из-за несовпадения привы