Элизабет испытывает чувства к Райнхарду. Он покидает родную деревню, чтобы посвятить себя музыке, путешествовать и строить карьеру композитора. Его произведения вдохновлены любовью к ней. Элизабет навещает Райнхардта в день окончания консерватории, но обнаруживает в его постели незнакомую женщину. После этого она выходит замуж за Эриха, наследника поместья Имензее. Райнхардт уезжает в Италию, однако спустя несколько лет вновь возвращается в родные места.