Корейский мастер тхэквондо открыл школу в Китае. Он демонстрирует свое мастерство на городских соревнованиях, победив представителя школы каратэ. Это вызвало недовольство японцев, чьи ученики начали переходить к корейцу. В ответ японцы решают похитить жену корейского мастера, чтобы оказать на него давление. В город одновременно прибывает полицейский под прикрытием по имени Чан. Он расследует деятельность мастера боевых искусств из Шаолиня.